Mehrere Ansprechpartner
Kontakte sind als Reiter beim Kunden eingebunden. Sie brauchen keinen getrennten Kundenstamm für jede Person.
KUNDENBETREUUNG IM GRUNDMODUL
Ihre Kunden.
Ihre Kontakte.
Alles zugeordnet.
Pflegen Sie Firmen, Anschriften und Ansprechpartner gemeinsam. So stehen die richtigen Kundendaten auch bei Ihrer nächsten Rechnung direkt bereit.
Die Testphase beginnt nach Firmenfreigabe. Kein kostenpflichtiges Abo durch die Registrierung.
maxmio · Ihr ArbeitsbereichDEMO
EINFACH IM ARBEITSALLTAG
Eine Firma. Mehrere Menschen. Ein Kundenstamm.
Ein Kunde kann mehrere Ansprechpartner und Kommunikationsadressen haben. Maxmio hält diese Angaben am Kunden zusammen: mit Rechnungs- und Lieferanschriften, Kontakt- und Versandangaben sowie individuellen Konditionen.
SO FUNKTIONIERT ES
In drei Schritten weiter.
- 01
Kunden anlegen
Firmenname, Kundennummer und Anschrift erfassen. Vorhandene Daten können Sie über den Datenimport mit Feldzuordnung übernehmen.
- 02
Ansprechpartner ergänzen
Kontaktpersonen, Positionen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinterlegen. Weitere Kontakte lassen sich beim selben Kunden ergänzen.
- 03
Daten weiterverwenden
Konditionen und Zahlungsziele pflegen. Bei der Rechnung wählen Sie den Kunden aus und übernehmen dessen Rechnungsdaten.
Weitere Kommunikationsadressen
E-Mail-Adressen sind nicht auf fünf Einträge beschränkt. Ordnen Sie Adressen und Zwecke gezielt zu und wählen Sie Rechnungsempfänger bewusst aus.
Einfacher Datenimport
Vorhandene Kundenlisten einlesen, Felder zuordnen, Vorschau prüfen und den Import bestätigen. Sie behalten die Kontrolle über die Zuordnung.
Maxmio wächst schrittweise zur umfassenden CRM- und ERP-Lösung. Die Kundenverwaltung ist bereits Bestandteil des ersten Moduls.
GUT ZU WISSEN
Ihre Fragen. Klare Antworten.
Muss ich Kunden immer einzeln anlegen?
Sie können Kunden im Formular erfassen oder vorhandene Dateien im Datenimport einlesen. Vor dem Import ordnen Sie die Spalten den passenden Feldern zu und prüfen eine Vorschau.
Kann ein Kunde mehrere Ansprechpartner haben?
Ja. Unter „Kontakt & Versand“ verwalten Sie Kontaktpersonen und ihre Kommunikationsangaben beim jeweiligen Kunden.
Sind Kundendaten den Firmen zugeordnet?
Kunden und zugehörige Kontakte gehören zum jeweiligen Maxmio-Firmenbereich. Die Zugriffsrechte werden serverseitig nach der Firmenmitgliedschaft geprüft.
Was passiert nach dem Ende der Testphase?
Vorhandene Fachdaten bleiben lesbar und herunterladbar. Für das Speichern weiterer Fachdaten ist anschließend ein freigeschalteter Modulzugang erforderlich.
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Ihr nächster Schritt?
Die erste eigene Rechnung.
Testkonto erstellen, E-Mail bestätigen, Firmenfreigabe erhalten.
Dann haben Sie sieben Tage Zeit für Ihren eigenen Ablauf.
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