Ihre vorhandenen Stammdaten
Kunden, Artikel und Firmenprofil verwenden Sie für Angebot und Rechnung gemeinsam. Weitere Positionen lassen sich nach Bedarf ergänzen.
ANGEBOTE IM GRUNDMODUL
Ihr Angebot.
Der erste Schritt zum Auftrag.
Kunde auswählen, Artikel ergänzen und Preise prüfen. Erstellen Sie Ihr Angebot als PDF und übernehmen Sie es später als Rechnungsentwurf.
Die Testphase beginnt nach Firmenfreigabe. Kein kostenpflichtiges Abo durch die Registrierung.
maxmio · Ihr ArbeitsbereichDEMO
EINFACH IM ARBEITSALLTAG
Von der Anfrage bis zur Rechnung.
Nutzen Sie Ihren Kunden- und Artikelstamm auch für Angebote. Firmenprofil, Steuern und Zahlungsangaben werden übernommen. Das ausgestellte Angebot erhält eine eigene AN-Nummer und bleibt als ursprünglicher Beleg erhalten.
SO FUNKTIONIERT ES
In drei Schritten weiter.
- 01
Angebot vorbereiten
Kunden auswählen, Artikel oder individuelle Positionen hinzufügen. Mengen, Preise, Rabatte, Steuerarten und optional die Gültigkeit festlegen.
- 02
Prüfen und erstellen
Entwurf speichern und Vorschau prüfen. Das endgültige Angebot erhält eine eigene Nummer und steht als PDF zum Herunterladen und Drucken bereit.
- 03
Als Rechnung übernehmen
Übernehmen Sie ein noch gültiges Angebot in einen Rechnungsentwurf. Prüfen Sie Leistungsdatum und Zahlungsziel und stellen Sie danach die ZUGFeRD-Rechnung aus.
Eigene Angebotsnummern
Ausgestellte Angebote sind gesperrt und bleiben unverändert. Die spätere Rechnung wird als eigener Beleg geführt.
Klare PDF-Vorschau
Angebote sind lesbare PDF-Dokumente. Die endgültige Rechnung enthält zusätzlich die strukturierten ZUGFeRD-Rechnungsdaten.
Angebote gehören zum Grundmodul. Die endgültige Ausstellung verwendet dieselben unterstützten Steuerfälle wie der Rechnungsbereich. Ein automatischer Versand oder eine digitale Kundenannahme ist nicht enthalten.
GUT ZU WISSEN
Ihre Fragen. Klare Antworten.
Sind Angebote auch ZUGFeRD-Dateien?
ZUGFeRD ist ein Format für elektronische Rechnungen. Ein Angebot wird als gewöhnliche PDF mit der Bezeichnung Angebot ausgegeben. Erst die endgültig ausgestellte Rechnung enthält die ZUGFeRD-Rechnungsdaten.
Muss ich meine Artikel für Angebote erneut erfassen?
Nein. Sie wählen Artikel aus Ihrem vorhandenen Artikelstamm und können zusätzliche freie Positionen ergänzen. Prüfen Sie Preise, Mengen und Steuern im jeweiligen Angebot.
Wird das Angebot bei der Übernahme verändert?
Das ursprüngliche Angebot bleibt erhalten. Maxmio legt einen zugeordneten Rechnungsentwurf mit den Angebotspositionen an. Wiederholtes Übernehmen öffnet denselben Entwurf beziehungsweise die daraus ausgestellte Rechnung.
Kann ich die Gültigkeit selbst festlegen?
Ja. Sie können ein Gültigkeitsdatum angeben. Abgelaufene Angebote lassen sich nicht direkt übernehmen. Prüfen Sie dann Preise und Konditionen und erstellen Sie bei Bedarf ein neues Angebot.
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Ihr nächster Schritt?
Die erste eigene Rechnung.
Testkonto erstellen, E-Mail bestätigen, Firmenfreigabe erhalten.
Dann haben Sie sieben Tage Zeit für Ihren eigenen Ablauf.
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